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这些公司逆势上涨,抢占核心领域!政策红利+市场机遇,谁将成为未来赢家?|挖掘潜力股
2023-08-03 20:25:49来源: 自选股写手


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和讯发现近期药明康德(603259)获得了券商机构的关注,特意将其业绩变化和投资要点整理,供您参考:药明康德1H23收入增速符合预期,利润增速略超预期。剔除新冠商业化项目影响,2Q/1H23收入+40%/+28%,非新冠业务增长强劲。公司维持全年收入增速指引5-7%,并上调全年Non-IFRS毛利及自由现金流增速指引。WuXiChemistry是公司的主要增长驱动力,其TIDES业务高增长,预计全年新冠商业化项目收入30亿元。WuXiTesting的实验室分析与测试有望提速增长,临床业务也在恢复。WuXiBiology的新分子业务增速亮眼。WuXiATU在手订单稳健增长,但WuXiDDSU继续受国内订单需求下滑冲击。药明康德维持“买入”评级,上调目标价至HKD115/RMB116。公司整体业绩表现符合预期,非新冠业务增长强劲,尤其是WuXiChemistry的TIDES业务表现亮眼。投资者需注意公司的订单情况和新冠疫情的影响。同时,WuXiDDSU受国内订单需求下滑冲击,投资者需注意该板块的业务表现。公司预计未来十年销售收入分成CAGR达50%+,投资者需关注该业务的发展情况。

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